Dans un nouveau rapport, Automotive Copper Demand 2024-2034: Trends, Utilisation, Forecasts, IDTechEx prévoit que la demande de cuivre automobile atteindra une demande annuelle de 5 MT (1 MT = 203,4 milliards de kg) d'ici 2034. La conduite autonome et l'électrification stimuleront la demande actuelle, mais la composante qui dominera la demande resterafaisceaux de câbles.
La place du cuivre dans un véhicule électrique doté de capteurs autonomes sophistiqués. Source : IDTechEx
Les mégatendances automobiles stimuleront la demande de cuivre à un TCAC de 4,8 % jusqu'en 2034, mais les faisceaux de câbles resteront dominants.
Faisceaux de câblessont le système nerveux central d'un véhicule, reliant tous les capteurs, actionneurs, lumières, etc. au cerveau du véhicule. Chaque composant du système nécessite plusieurs fils pour la communication et l'alimentation. Les véhicules d'aujourd'hui sont si complexes, contenant des centaines de composants câblés, que les faisceaux de câbles se sont étendus à des milliers de fils individuels totalisant des kilomètres de longueur.
Certains joueurs, commeTesla s'efforce d'optimiser le réseau du véhicule en réduisant la redondance du système, les kilomètres de câbles et les kilogrammes de poids par véhicule.Cela peut être facilité par des modifications de l'architecture du système.
Les fournisseurs de niveau 2 tels que NXP prévoient l'émergence d'une approche d'architecture régionale dans laquelle les composants câblés sont regroupés par emplacement plutôt que par fonction. Cela permet d'éliminer la redondance dans le faisceau de câbles, mais IDTechEx a entendu des participants de l'industrie dire que tirer pleinement parti de l'architecture de zone nécessite davantage une mentalité axée sur le faisceau qu'une réflexion après coup sur le câblage.
L'industrie des faisceaux de câbles a expérimenté le remplacement de certains fils de cuivre, par exemple par des fils d'aluminium, des systèmes 48 V de plus petit calibre et même des communications sans fil, pour n'en nommer que quelques-uns, le tout afin de réduire le cuivre dans le faisceau de câbles.Ces réductions ont été compensées par la complexité accrue des véhicules et par l’augmentation de la taille globale des véhicules à mesure que les VUS plus grands deviennent plus populaires.
Mais pourquoi la demande de cuivre augmente-t-elle ? L’électrification sera la principale raison de l’augmentation de la demande de cuivre automobile. Le cuivre est utilisé dans tout le groupe motopropulseur des véhicules électriques, depuis les feuilles de chaque cellule de la batterie jusqu’aux enroulements du moteur électrique. En tout,chaque véhicule électrique peut générer plus de 30 kg de demande supplémentaire en cuivre.
Comme pour les faisceaux de câbles, la demande de cuivre dans les composants électriques va également changer. Les futures chimies et technologies lithium-ion auront un impact sur la résistance du cuivre des batteries, les batteries à plus haute énergie renvoyant généralement des résistances du cuivre en kg/kWh inférieures. Dans le domaine des moteurs, IDTechEx a récemment ajusté son intérêt pour les moteurs non magnétiques à aimants permanents en raison de la fluctuation des prix du néodyme. Les moteurs synchrones à rotor bobiné sont un exemple de remplacement efficace des aimants permanents par des électro-aimants en cuivre, doublant presque la résistance du cuivre par rapport aux moteurs à aimants permanents conventionnels.
Les fonctionnalités du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome deviennent de plus en plus tendance et généreront une demande accrue de cuivre automobile. Ces systèmes s'appuient sur une suite de capteurs, notamment des caméras, un radar et un lidar. Chacun d’eux ajoute un câblage supplémentaire au véhicule et utilise du cuivre dans son circuit imprimé interne. Alors que la quantité de cuivre par capteur est relativement faible, généralement légèrement supérieure à une centaine de grammes, la quantité totale de cuivre s'élève à plusieurs kilogrammes pour les véhicules hautement automatisés dotés de dizaines de capteurs.
Par exemple, les véhicules Waymo disposent d'un total de 40 capteurs, ce qui n'est pas rare pour d'autres sociétés de taxis robots. IDTechEx affirme que même si ces véhicules hautement automatisés représenteront une petite fraction des ventes de voitures d'ici 2034, l'adoption généralisée des technologies de niveau 3 au cours du monde. La prochaine décennie sera un moteur clé de l’utilisation du cuivre pour les ADAS et les fonctionnalités de conduite autonome.
L’excédent de cuivre prévu va disparaître.Bloomberg a rapporté quel’excédent de cuivre projeté jusqu’en 2024 a largement disparu et pourrait même pousser le marché vers un déficit.
Au cours des deux dernières semaines, l'une des plus grandes mines de cuivre du monde a reçu l'ordre de fermer ses portes face à de violentes protestations publiques, tandis qu'une série de revers opérationnels ont contraint une grande société minière à revoir à la baisse ses prévisions de production.
Les analystes ont déclaré que l'annulation soudaine d'environ 6 millions de tonnes de l'offre attendue ferait passer le marché d'un large excédent attendu à un équilibre, voire à un déficit. C'est également un avertissement majeur pour l'avenir : le cuivre est un métal de base nécessaire pour décarboner l'économie mondiale, ce qui signifie que les sociétés minières joueront un rôle clé pour faciliter la transition vers l'énergie verte.
Le gouvernement panaméen a ordonné à First Quantum Minerals de cesser toutes les opérations de sa mine de cuivre d'un milliard de dollars dans le pays. Anglo-American va réduire la production de ses opérations de cuivre en Amérique du Sud.
Heure de publication : 09 janvier 2024